השוואת קרן השתלמות
נתונים נכון ל־ספטמבר 2026 · מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il) · ממוין לפי תשואת 12 החודשים האחרונים
מסלול המשלב מניות, אג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני בתמהיל שנקבע לפי שיקול דעת מנהלי ההשקעות — המסלול שבו נמצא רוב הכסף בענף.
| כלל השתלמות כללי | +0.17% | +13.14% | +46.54% | +48.16% | 5.92 | 1.11 | 53% | 52% | 19% | 0.54% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | +0.11% | +11.42% | +42.20% | +45.40% | 5.75 | 1.05 | 51% | 46% | 18% | 0.63% |
| אינפיניטי השתלמות כללי | +0.12% | +11.26% | +45.73% | +51.59% | 6.73 | 1.02 | 50% | 33% | 18% | 0.60% |
| מגדל השתלמות מסלול כללי | +0.17% | +11.14% | +41.44% | +45.35% | 5.55 | 1.05 | 52% | 47% | 19% | 0.54% |
| הפניקס השתלמות כללי | +0.06% | +11.00% | +44.80% | +47.06% | 5.77 | 1.08 | 50% | 57% | 19% | 0.65% |
| מיטב השתלמות כללי | +0.04% | +10.96% | +44.63% | +48.22% | 5.81 | 1.11 | 48% | 50% | 20% | 0.60% |
| הראל השתלמות כללי | +0.07% | +10.79% | +38.67% | +42.39% | 5.67 | 0.92 | 50% | 55% | 18% | 0.60% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי | -0.09% | +10.48% | +44.02% | +50.67% | 5.25 | 1.24 | 54% | 52% | 19% | 0.70% |
| אנליסט השתלמות כללי | -0.14% | +9.12% | +44.80% | +51.11% | 6.14 | 1.07 | 50% | 35% | 19% | 0.62% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -0.24% | +8.38% | +39.79% | +44.67% | 6.08 | 0.91 | 53% | 45% | 20% | 0.68% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | -0.31% | +8.11% | +39.13% | +35.95% | 6.44 | 0.74 | 49% | 36% | 20% | 0.69% |
| ממוצע לקבוצה | -0.00% | +10.53% | +42.89% | +46.42% | 51% | 46% | 19% | 0.62% |
מסלול המשקיע בעיקר במניות.
| כלל השתלמות מניות | +0.50% | +21.87% | +81.82% | +77.57% | 11.99 | 1.02 | 97% | 65% | 25% | 0.53% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | +0.85% | +20.22% | +79.15% | +80.58% | 11.69 | 1.04 | 98% | 76% | 25% | 0.53% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות | +0.43% | +19.47% | +82.82% | +84.57% | 10.30 | 1.21 | 100% | 72% | 26% | 0.71% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | +0.22% | +18.97% | +79.25% | +78.98% | 11.69 | 1.05 | 99% | 65% | 24% | 0.49% |
| מיטב השתלמות מניות | +0.45% | +18.56% | +81.99% | +81.21% | 11.59 | 1.08 | 100% | 73% | 30% | 0.55% |
| מגדל השתלמות מסלול מניות | +0.46% | +18.03% | +79.13% | +80.13% | 11.35 | 1.06 | 99% | 65% | 25% | 0.49% |
| הפניקס השתלמות מניות | +0.29% | +17.95% | +79.05% | +76.13% | 11.40 | 1.03 | 99% | 72% | 26% | 0.58% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | +0.85% | +17.29% | +84.01% | +104.49% | 10.02 | 1.34 | 98% | 69% | 28% | 0.59% |
| אנליסט השתלמות מניות | +0.81% | +15.60% | +77.31% | +82.93% | 12.07 | 1.00 | 100% | 65% | 29% | 0.63% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -0.08% | +14.77% | +72.82% | +81.10% | 11.12 | 1.03 | 100% | 68% | 27% | 0.67% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | +0.46% | +14.06% | +69.86% | +63.14% | 12.00 | 0.86 | 93% | 55% | 31% | 0.68% |
| ממוצע לקבוצה | +0.48% | +17.89% | +78.84% | +80.98% | 99% | 68% | 27% | 0.59% |
מסלול פאסיבי העוקב אחר מדד S&P 500 — מדד 500 החברות הגדולות הנסחרות בארה"ב.
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | +2.20% | +7.61% | +45.72% | +76.15% | 9.86 | 0.89 | 100% | 106% | 100% | 0.48% |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +2.17% | +7.57% | +46.42% | — | — | — | 100% | 100% | 99% | 0.50% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | +2.43% | +7.56% | +46.88% | +69.78% | 10.40 | 0.82 | 100% | 100% | 100% | 0.70% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | +2.14% | +7.41% | +47.17% | — | — | — | 99% | 104% | 97% | 0.49% |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | +2.11% | +7.31% | +47.58% | +75.80% | 10.16 | 0.89 | 99% | 99% | 99% | 0.54% |
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | +1.99% | +7.26% | — | — | — | — | 98% | 144% | 98% | 0.60% |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500 | +2.03% | +7.22% | — | — | — | — | 100% | 184% | 100% | 0.66% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | +2.28% | +7.21% | +44.78% | — | — | — | 100% | 100% | 99% | 0.68% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | +2.14% | +7.18% | +45.53% | +78.73% | 9.85 | 0.92 | 99% | 114% | 99% | 0.57% |
| אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 | +2.20% | +7.15% | +45.91% | — | — | — | 101% | 116% | 101% | 0.62% |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | +2.07% | +7.09% | +47.01% | +75.35% | 10.16 | 0.88 | 99% | 108% | 99% | 0.50% |
| ממוצע לקבוצה | +2.16% | +7.32% | +46.33% | +75.16% | 100% | 116% | 99% | 0.58% |
מסלול המשקיע באג"ח, הלוואות ואשראי, עם חשיפה מוגבלת למניות בהתאם למגבלות המסלול.
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | -0.13% | +7.47% | +28.71% | +24.39% | 4.01 | 0.63 | 21% | 35% | 13% | 0.51% |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.31% | +7.20% | +31.68% | +31.34% | 4.35 | 0.80 | 24% | 40% | 13% | 0.57% |
| מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.16% | +6.99% | — | — | — | — | 24% | 26% | 13% | 0.46% |
| אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.05% | +6.53% | +27.98% | +27.44% | 4.33 | 0.62 | 24% | 15% | 8% | 0.34% |
| אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | -0.27% | +6.17% | +27.72% | +25.89% | 3.89 | 0.65 | 22% | 20% | 14% | 0.50% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.09% | +6.09% | +28.38% | +33.60% | 3.08 | 1.12 | 28% | 36% | 17% | 0.68% |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.15% | +5.11% | +23.14% | +22.26% | 3.17 | 0.54 | 14% | 33% | 15% | 0.63% |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.62% | +4.83% | +22.66% | +21.74% | 3.12 | 0.45 | 17% | 27% | 16% | 0.70% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.14% | +4.28% | +24.94% | +28.21% | 3.82 | 0.60 | 25% | 29% | 15% | 0.70% |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.62% | +4.06% | +18.08% | +19.59% | 2.94 | 0.23 | 14% | 31% | 11% | 0.55% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.18% | +4.01% | +15.17% | +13.65% | 3.37 | -0.06 | 0% | 30% | 16% | 0.62% |
| ממוצע לקבוצה | -0.22% | +5.70% | +24.85% | +24.81% | 19% | 29% | 14% | 0.57% |
מסלול המשקיע בעיקר במניות.
| כלל השתלמות מניות סחיר | +0.38% | +26.43% | — | — | — | — | 99% | 4% | 7% | — |
| מגדל השתלמות מניות סחיר | +0.09% | +23.96% | — | — | — | — | 101% | 3% | 2% | 0.51% |
| הראל השתלמות מניות סחיר | +0.48% | +23.58% | — | — | — | — | 100% | 27% | 27% | 0.49% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | +0.69% | +22.80% | — | — | — | — | 97% | 70% | 18% | 0.65% |
| הפניקס השתלמות מניות סחיר | +0.14% | +21.21% | — | — | — | — | 98% | 19% | 23% | 0.49% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר | +0.34% | +21.19% | — | — | — | — | 99% | 3% | 3% | — |
| מיטב השתלמות מניות סחיר | +4.64% | +15.39% | — | — | — | — | 98% | 98% | 96% | 0.57% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר | +1.15% | +12.82% | +52.30% | +64.75% | 10.52 | 0.87 | 100% | 107% | 70% | 0.50% |
| איילון קרן השתלמות מניות סחיר | +2.41% | +2.41% | — | — | — | — | 95% | 95% | 19% | — |
| ממוצע לקבוצה | +1.15% | +18.86% | +52.30% | +64.75% | 99% | 47% | 29% | 0.53% |
מסלול פאסיבי שמטרתו לשקף מדד שוק מסוים (מנייתי, אג"חי או אחר).
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | +5.06% | +27.78% | — | — | — | — | 96% | 108% | 93% | 0.62% |
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות | +6.80% | +23.06% | — | — | — | — | 99% | 110% | 99% | 0.62% |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | +2.21% | +19.00% | — | — | — | — | 98% | 98% | 4% | 0.56% |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | +4.82% | +18.30% | — | — | — | — | 101% | 150% | 100% | 0.59% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות | +0.13% | +16.68% | +62.19% | — | — | — | 98% | 73% | 53% | 0.60% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות | +1.07% | +10.90% | — | — | — | — | 100% | 103% | 99% | 0.69% |
| הראל השתלמות עוקב מדדי מניות | +3.92% | +9.67% | — | — | — | — | 99% | 101% | 98% | 0.51% |
| כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | +3.68% | +8.94% | — | — | — | — | 98% | 103% | 99% | 0.52% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | +4.16% | +8.63% | — | — | — | — | 96% | 97% | 95% | 0.58% |
| מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | +4.23% | +7.53% | — | — | — | — | 100% | 100% | 100% | 0.54% |
| איילון קרן השתלמות עוקב מדדי מניות | +0.18% | +0.18% | — | — | — | — | 85% | 81% | 30% | — |
| ממוצע לקבוצה | +3.30% | +13.70% | +62.19% | — | 97% | 102% | 79% | 0.58% |